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| 我們的客戶服務 |
| 我們的客戶服務財富經理：
“一位財富經理的首要任務是服務於客戶的利益”
我們的客戶使命聲明：
態度是客觀和非假設的
| 第一步: |
聆聽客戶的需要 |
| 第二步: |
感受客戶的感受 |
| 第三步: |
以同理心理解客戶的需求 |
| 第四步: |
專注於客戶的需要和難題
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| 第五步: |
幫助客戶去協助自己 |
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| 發展我們的人才 |
| 由於員工是公司的寶貴資產，我們必須強調對員工的培訓和發展。公司會花費時間，金錢和其他資源對員工進行專業的培訓。人才發展包括：產品和市場知識，在職培訓，時間管理，領導能力培訓和其他自我發展。本公司還致力於幫助我們的人才去發展他們自身的事業。
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| 建立我們的公司 |
我們的財富經理在各範疇均充滿熱衷，拼勁和承諾。通過創新，啟發和卓越營運，我們把握機會，創造出更好的解決方案, 並擴大我們的市場佔有率。我們公司志在建立一隊優質的顧問力量，並提供優質的顧問服務。我們共同的目標是要在我們服務的市場成為領導者。
我們將繼續鞏固我們的財務實力, 卓越運營和誠信。
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