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| 我们的客户服务 |
| 我们的客户服务财富经理：
“一位财富经理的首要任务是服务于客户的利益”
我们的客户使命声明：
态度是客观和非假设的
| 第一步: |
聆听客户的需要 |
| 第二步: |
感受客户的感受 |
| 第三步: |
以同理心理解客户的需求 |
| 第四步: |
专注于客户的需要和难题
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| 第五步: |
帮助客户去协助自己 |
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| 发展我们的人才 |
| 由于员工是公司的宝贵资产，我们必须强调对员工的培训和发展。公司会花费时间，金钱和其他资源对员工进行专业的培训。人才发展包括：产品和市场知识，在职培训，时间管理，领导能力培训和其他自我发展。本公司还致力于帮助我们的人才去发展他们自身的事业。
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| 建立我们的公司 |
我们的财富经理在各范畴均充满热衷，拼劲和承诺。通过创新，启发和卓越营运，我们把握机会，创造出更好的解决方案, 并扩大我们的市场占有率。我们公司志在建立一队优质的顾问力量，并提供优质的顾问服务。我们共同的目标是要在我们服务的市场成为领导者。
我们将继续巩固我们的财务实力, 卓越运营和诚信。
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